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Celsius Holdings ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir la marca de bebidas energéticas Alani Nu por US$1,800 millones, incluyendo US$150 millones en activos fiscales, con un precio de compra neto de US$1,650 millones, compuesto por una combinación de efectivo y acciones.
La adquisición consolidará a Celsius y Alani Nu como actores clave en la creciente categoría de bebidas energéticas en Estados Unidos, creando una plataforma enfocada en estilos de vida saludables y en alternativas sin azúcar, cada vez más demandadas por los consumidores. Alani Nu, fundada en 2018, se especializa en bebidas funcionales dirigidas principalmente a mujeres de la Generación Z y millennials, un segmento demográfico en crecimiento.
Según John Fieldly, presidente y director ejecutivo de Celsius, esta compra representa un momento decisivo para la compañía, que espera que la plataforma combinada alcance US$2,000 millones en ventas, alineándose con la tendencia del mercado hacia opciones funcionales y premium.
El informe de Circana reveló que las ventas minoristas de Alani Nu aumentaron un 78% interanual, mientras que su participación en dólares creció a 4.8% en enero de 2025, reflejando una mayor presencia en el mercado de conveniencia en EE. UU. Celsius proyecta alcanzar sinergias de costos por US$50 millones en los primeros dos años tras la adquisición, fortaleciendo su rentabilidad y generación de flujo de caja.
La compra también posiciona a Celsius como un líder innovador dentro de la industria energética global, que se estima crecerá a una CAGR del 10% entre 2024 y 2029. Al cerrarse la transacción, Alani Nu operará dentro de Celsius, mientras que miembros clave del equipo de liderazgo de Congo Brands, la empresa operadora de Alani Nu, continuarán como asesores estratégicos de Celsius.
La financiación de la operación ha sido respaldada por UBS Investment Bank, con un préstamo a plazo de US$900 millones y una línea de crédito rotatoria de US$100 millones, mientras que Freshfields US actuó como asesor legal de Celsius. Por su parte, JP Morgan Securities y Greenberg Traurig fueron los asesores financiero y legal de Alani Nu.
Con este movimiento estratégico, Celsius Holdings refuerza su expansión dentro de la categoría de bebidas funcionales, consolidando su presencia en el mercado de energía saludable y potenciando el crecimiento de Alani Nu en nuevas áreas de consumo.
RealRisk / Fuente: Celsius Holdings